Die 17-jährige Bella Swan (Kristen Stewart) zieht zu ihrem Vater in ein verschlafenes Städtchen im Nordwesten der USA. Bella fühlt sich etwas verloren in der neuen Umgebung. Ihre Verwirrung wird noch gesteigert, als sie an der Highschool dem mysteriösen Edward Cullen (Robert Pattinson) begegnet. Der blasse junge Mann übt von Anfang an eine unerklärliche Anziehungskraft auf Bella aus – obwohl, oder vielleicht gerade weil er sich ihr gegenüber äußerst zurückhaltend verhält. Sie ahnt, dass Edward ein Geheimnis umgibt, von dem keiner etwas wissen darf...

Bella Swans Romanze mit dem Vampir Edward Cullen steht unter keinem guten Stern: Als es bei der Feier ihres 18. Geburtstags mit der Familie Cullen zu einem blutigen Zwischenfall kommt, der Bella beinahe das Leben kostet, entscheidet Edward, dass er nur eins tun kann, um seine große Liebe zu beschützen: Er muss sie für immer verlassen. Von heute auf morgen verschwindet Edward mitsamt seiner Familie und lässt Bella allein und mit gebrochenem Herzen zurück. Trost findet Bella bei ihrem Freund aus Kindertagen, Jacob Black (Taylor Lautner), der dem mysteriösen Indianerstamm der Quileute angehört. Bald schon empfindet Bella mehr als nur Freundschaft für den jungen Mann, der selbst ein übernatürliches Geheimnis in sich trägt...

Kurz vor ihrem Schulabschluss steht Bella vor der wichtigsten Entscheidung ihres Lebens. Während ihre Klassenkameraden sich darum sorgen, wo sie künftig studieren sollen, geht es Bella darum, auf ewig mit Edward, der Liebe ihres Lebens, verbunden zu sein. Doch noch tut sie sich schwer mit dem, was Edward ihr abverlangt: Bevor er auch sie zu einem Vampir macht, soll Bella ihn erst heiraten. Währenddessen rückt ein Krieg immer näher. Eine unerklärliche Macht hat eine Schwachstelle in den übernatürlichen Kräften der Cullens gefunden und nutzt diese, um eine Armee neugeborener Vampire aufzustellen – gerade erst Vampir gewordene Wesen, die in den ersten Monaten ihres neuen Daseins besonders kräftig, erbarmungslos und blutrünstig sind...