1944 entdeckt ein deutscher Spion, dass die angeblich im Südosten Englands stationierte Invasionsarmee nur aus Pappe besteht. Sie soll von den wahren Plänen der Alliierten ablenken. Nur der Untergrundagent "Die Nadel" durchschaut das Täuschungsmanöver. Als er die kriegsentscheidende Nachricht Hitler überbringen will, wird er jedoch enttarnt. Der Geheimdienst jagt ihn bis ins schottische Hochland, wo er sich schließlich seinen Verfolgern entziehen kann. Allerdings begegnet er dort einer ebenso schönen wie empfindsamen Frau und wird in eine Liebesaffäre verstrickt, die tödlich endet.
